هل أنت مقتنع بأن اعتماد برنامج CRM هو الخطوة التالية في خطط النمو الخاصة بك؟ تتمثل مهمتك الأولى في معرفة أيهما سيعمل بشكل أفضل بالنسبة لك ولفريقك ، ثم تقييم فوائد استخدام CRM .

هناك المئات من برامج CRM في السوق وتتراوح الميزات المتاحة من إدارة البيانات البسيطة إلى التشغيل الآلي الكامل للعملية ، ومن كونها مجانية إلى تكلفتها مئات الدولارات شهريًا.

ستساعدك الخطوات الثلاث التالية في توجيهك في الاتجاه الصحيح حتى تتمكن من البدء في وضع قائمة بخيارات CRM ومزاياها التي سترفعك أنت وفريقك

1. اسأل نفسك هل أنت تحتاج حقًا إلى أداة CRM

قبل ما تدفع تكلفه أخرى ، تأكد من أن الاستثمار في CRM هو الخطوة الصحيحة إلى النمو. بالنسبة للمبتدئين ، تأكد من أنك لا تتسوق بحثًا عن أدوات إدارة العملاء قبل ما يكون لديك أي عملاء.

فجدول البيانات المتواضع أداة بدء شائعة لإدارة البيانات والعملاء ، وفي الكثير من قوالب لوحة معلومات Excel المفيدة لمساعدتك عندما تكون في تلك المرحلة المبكرة من العمل. ومع ذلك ،هييجي وقت لن تعمل فيه هذه الأشياء جيدًا بعد الآن.

فيما يلي بعض الأسباب المحتملة لذلك:

• لقد تطور فريقك والعديد من الأشخاص يقومون بتحرير نفس جداول البيانات
• زاد الوقت المستغرق للحفاظ على المعلومات بشكل كبير
• لم تعد جداول البيانات طريقة آمنة لتخزين بيانات العميل الحساسة

بمجرد أن تصل إلى سقف المزايا لبرنامج Excel و يستغرق الكثير من الوقت، فقد حان الوقت للانتقال إلى شيء أكثر تقدمًا، فتتميز إدارة البيانات في نظام CRM الأساسي بمزاياها لأنها تتطلب عملاً يدويًا أقل وهي طريقة أكثر أمانًا لإدارة بيانات العميل القيمة.

2. قم بأداء واجبك قبل أن تبدأ التسوق CRM

بمجرد أن تتأكد من أنك بحاجة إلى CRM ، فتمييز أيهما يناسب احتياجاتك وميزانيتك قد يبدو مهمة شاقة ، ولكن المفتاح هو البدء بتحليل داخلي.

قبل أن تطغى على الميزات الجذابة والوعود الشاملة التي يقدمها قادة سوق CRM ، ابدأ بعزل الوظائف اليومية التي تقوم بها أنت وفريقك و بمجرد القيام بذلك ، قسّمهم إلى فئات بناءً على الوظيفة والأدوات التي تستخدمها لتنفيذها، على سبيل المثال ، ستندرج إدارة نماذج الاشتراك والبحث في الويب ضمن إنشاء قوائم العملاء المحتملين. مثال آخر هو تحديث جداول البيانات واستخدام البيانات لإنشاء قوائم بالبيانات ، والتي تندرج تحت العمل الإداري.

سيساعدك هذا في تصفح عروض القيمة وصفحات المنتجات الخاصة بمختلف CRMs ، وتوجيهك نحو تلك الأكثر ملاءمة لاحتياجاتك. بالإضافة إلى أنك ستحصل على نظرة عامة قوية على الأدوات التي تدير كل جانب من جوانبك والمهام اليومية لفريقك.

لا تتخلص من الأشياء القديمة بعيدًا

تم تصميم العديد من أنظمة CRM للتكامل والمزامنة مع البرامج المكتبية والإدارية الشائعة. لذا قبل الانتقال إلى أدوات الإدارة الخاصة بك ، توقف لحظة لتدوين ما الذي تجده صعبًا للغاية بخصوص هذه الأدوات.

لو كنت قد استثمرت بالفعل في CRM الذي لا يناسبك ، فقد تشعر بالانزعاج من جميع الميزات الرائعة التي تدفع مقابلها ولكن لا تستخدمها أبدًا. أو ربما تكون راضيًا عن المنتج ، لكن فريق الدعم لا يلبي احتياجاتك كعميل عند ظهور المشكلات.

في النهاية ، كل هذا يتوقف على تحديد نقاط الاحتياجات الخاصة بك و فيما يلي بعض أكثر تلك المشكلات التي تواجهها الفرق التي تستخدم برامج لا تناسب احتياجاتهم:

• تستغرق وقتًا طويلاً في الإدارة
• غير قابل للتخصيص بدرجة كافية
• معقد للغاية بالنسبة لك أو لفريقك للاستخدام
• غير قابلة للتطوير من حيث قاعدة بيانات العملاء لديك ونمو الفريق

لو كنت تقرأ هذا الدليل وتبحث عن حلول جديدة لإدارة العملاء ، فمن المحتمل أن تتعرف على واحدة على الأقل من نقاط الاحتياج هذه و قد يبدو حلًا جديدًا لامعًا مغريًا كحل جديد تمامًا ، إلا أن تكلفة تغيير كل شيء قد تكون أعلى مما كنت تساوم عليه.

ضع تكلفة التغيير في الاعتبار في قرار إدارة علاقات العملاء الخاص بك

كلما كانت فوائد المشروع أكثر اعتمادًا على التبني والاستخدام ، لازم يكون التركيز أكثر على الإدارة الفعالة لفريقك والسهوله في التغيير.

لذلك ، قد ترغب في البحث عن CRM يسهل دمجه مع الأدوات اللي بتستخدمها و هيؤدي دة إلى زيادة احتمالية تبنيها من قبل فريقك ، والذي يجب أن يكون الهدف النهائي. كنقطة انطلاق ، قد يكون من الأفضل البحث عن CRM أساسي جدًا يغطي الأساسيات ، المستخدمة بالإضافة إلى المزيج الحالي لتجنب اهتزاز الأشياء كثيرًا وإثارة المقاومة.

تتوافق العديد من أدوات CRM مع مزودي البريد الإلكتروني الرئيسيين والتقويمات وبرامج المكاتب الأساسية الأخرى و تم تصميم نظام CRM الخاص بـ Revamp ، على سبيل المثال ، للتكامل مع الأدوات في عملية المبيعات بدلاً من تعطيلها

إذا كنت لا تزال تريد التخلص من جميع الأدوات القديمة بعد كل هذا التقييم ، فافعل ذلك بكل الوسائل. الشيء المهم هو التفكير في قرارك ، وعدم التسرع قبل أن تكون أنت وفريقك جاهزين.

3. ضع في اعتبارك أصحاب المصلحة الرئيسيين في إدارة علاقات العملاء

بينما قد تتصفح مزايا CRMs و CRM بنفسك ، من المهم أن تتذكر من تتسوق من أجله. سواء كنت مديرًا أم لا ، فمن المحتمل أنك لن تكون الشخص الوحيد المستفيد من تنفيذ برنامج CRM ، لذلك من المهم التفكير فيما يتجاوز احتياجاتك الخاصة.

أولاً وقبل كل شيء ، قبل طلب التعليقات من فريقك ، كقاعدة عامة ، تريد أن تشتمل مزايا CRM لديك على دعم عملاء ممتاز وإطار عمل سهل التنفيذ. ويعد تجنب أنظمة CRM شديدة التعقيد أو فرق الدعم التي تستغرق أكثر من أسبوع للرد عليك طريقة سهلة لتسهيل الانتقال وتسهيل حياة فريقك.

الشيء التالي الذي يجب مراعاته هو الوظائف الرئيسية التي يقوم بها فريقك. هل هم مندوبو المبيعات الذين سيستفيدون بشكل كبير من ميزات التنبؤ وإعداد التقارير؟ هل يفضلون عرض الجدول الزمني أم أن لوحه التحكم الرئيسية هي أفضل طريقة لمراقبة التقدم؟

إذا لم تتمكن من الإجابة على هذه الأسئلة بشكل مؤكد ، فقط اسأل! واحصل على اجتماع لتحديد أكبر احتياجات وأولويات فريقك قبل اتخاذ أي خيارات محددة لإدارة علاقات العملاء.

لا تنس الناس في الطابق العلوي

في حين أنه من المهم النظر إلى الأشياء من منظور أرضي ، إلا أنه من المهم أيضًا مراعاة احتياجات الأشخاص الأعلى عند النظر في مزايا CRM التي تعتبر أساسية لعملك.

ما هي أهداف العمل لمنظمتك؟ هل الإنتاجية مجال تركيز خاص في هذا الوقت؟ إن فهم مخاوف الميزانية والأهداف لصناع القرار الرئيسيين المشاركين في شراء CRM سيمنحك مزيدًا من النفوذ عند الترويج لمزاياها.

إذا كنت تواجه بعض المعارضة ، فإن التجارب المجانية هي طريقة رائعة لبدء المحادثة ولمعاينة التأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه أداة CRM على المخرجات ، والتي غالبًا ما تفوق التكلفة لفترة طويلة.

إن إدارة علاقات العملاء جيدة المطابقة تعني عملاء سعداء

بينما كان التركيز حتى الآن على المزايا داخل فريقك ومؤسستك ، فإن تأثير CRM المختار جيدًا سينتشر أيضًا في تجربة عملائك.

من خلال مساعدة فريقك على تتبع بيانات العملاء ، سيجدون أنه من الأسهل تكييف خدماتهم وتقديم الدعم في مراحل مختلفة من عملية الشراء. وغالبًا ما تأتي أدوات التخصيص للبريد الإلكتروني والصفحات المقصودة وأشكال الاتصال الأخرى مع CRM ، مما يضيف لمسة شخصية إلى رحلة العميل.